Kirjauduttuasi sisään Tarjouspalveluun, siirry Sansian sivuille "Organisaatiot" -sivun kautta (tai suoraan linkistä tarjouspalvelu.fi/sansia), ja sen jälkeen ”Omat tiedot” sivulle.
Myyntiraportointia varten tulee käyttäjälläsi olla "Sopimuspäällikkö" rooli.
Kyseinen rooli on lisätty käyttäjille jotka ovat suorittaneet myyntiraportointia aikaisemmin Tarjouspalvelun kautta. Jos rooli puuttuu joltain käyttäjältä, olettehan yhteydessä tuki@cloudia.fi
Sopimukset, raportit ja laskutustiedot osiosta pääsee tekemään komissioraportointeja klikkaamalla "Siirry raportointiin" sekä pääsette muuttamaan yrityksen laskutustietoja.
Tarjouspalvelu välittää laskutustiedot Sansian laskutusjärjestelmään. Laskutustavan muutoksesta tulee aina ilmoittaa info@sansia.fi.
Huom. "Siirry raportointiin" painikkeesta aukeaa sivu uuteen välilehteen. Jos selaimessa on ponnahdusikkunat estetty ei tämä sivu aukea.
Voit asettaa sopimukselle yhteyshenkilön klikkaamalla kolmen viivan menu kuvaketta, ja sieltä "Aseta yhteyshenkilö".
Klikkaa oikeasta yläkulmasta "Myyntiraportit (Sansia)" painiketta.
Myyntien raportontisivulla on mahdollisuus myös rajata mitkä sopimukset näkyvät tai hakea sopimuksen nimellä
Klikkaa raportoitava myyntijakso auki oikealla puolella olevasta "Muokkaa" kuvakkeesta.
Syötä myyntisummat niille varattuihin kenttiin. Voit tallentaa myynnit luonnoksena tai raportoida myynnit suoraan.
Mikäli halutaan palvelumaksulaskulle viitetieto, tulee se lisätä kohtaan Toimittajan viite.
Ilmoitattehan myyntisummat kaikille tilaajille. Mikäli myyntiä ei näille ole, pyydämme ilmoittamaan myynniksi 0.
Myyntiä voi muuttaa kunnes se on Sansian toimesta hyväksytty tai käsitelty.
Tarvittaessa voi lisätä kommentin sekä liitteen.
Raportoinnin tilana on "Odottaa hyväksyntää", kunnes Sansia käsittelee sen.
Myyntiraportoinnin muistutukset menevät yritysprofiilin yhteyshenkilölle.
Yhteyshenkilön voitte tarkastaa Tarjouspalvelussa Omat tiedot -> Käyttäjät välilehdeltä käyttäjän toimesta jolla on Tarjouspalvelun pääkäyttäjä (admin) rooli.
Jos haluatte päivittää yhteyshenkilön joksikin toiseksi käyttäjäksi, olettehan tästä yhteydessä tuki@cloudia.fi